Một đứa trẻ mồ côi thực tế, Sylvia Brown, và cô y tá nghiêm khắc của cô, Nana đến sống tại nhà của chú Gum ở London, Anh sau khi cha mẹ cô qua đời. Gum là một nhà cổ sinh vật học và không muốn đưa cháu gái của mình vào, nhưng vẫn mủi lòng khi biết rằng mình là người thân duy nhất còn sống của cô. Gum đi xa rất nhiều trong những chuyến du lịch thu thập hóa thạch, nhưng anh ta gửi thư và quà cho Sylvia và cô học cách yêu anh.

Nhiều năm sau, Sylvia giờ đã trưởng thành và vẫn sống cùng Gum và Nana. Gum mang về cho cô một bé gái mồ côi, người đã được giải cứu khỏi RMS Titanic sau khi cha mẹ cô bị chết đuối khi con tàu đâm phải một tảng băng trôi. Anh ta đặt tên cho cô là Pauline Fossil. Gum thông qua hợp pháp Pauline. Khi Pauline được hai tuổi, Gum nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi khác mà anh tìm thấy, một bé gái người Nga tên là Petrova. Cha mẹ ruột của Petrova bị giết chết thảm thương. Năm 1923, Gum nhận nuôi em bé thứ ba, Posy, với đôi giày ba lê mà mẹ cô sở hữu và dây chuyền cho ba cô gái. Trong một bức thư Gum giải thích rằng cha của Posy đã chết và mẹ cô không có thời gian chăm sóc con gái mình. Anh ta cũng để lại một số tiền trong ngân hàng cho Sylvia, đủ để tồn tại năm năm. Đó là lần cuối cùng gia đình nghe thấy anh.

Trong Đại suy thoái, Pauline và Petrova đến trường tại Cromwell House, nhưng Sylvia không đủ khả năng để gửi Posy. Khi hết tiền của Gum, Sylvia phải đuổi Pauline và Petrova ra khỏi trường. Khi hết tiền, cô đưa bốn người nội trú đến sống trong nhà: Theo Dane, một giáo viên dạy nhảy không thực tế; John Simpson, người làm việc với ô tô; và Tiến sĩ Smith và Tiến sĩ Jakes, những học giả đã nghỉ hưu.

Pauline, Petrova và Posy được các giáo sư truyền cảm hứng để "ghi tên mình vào sách lịch sử" để phục vụ cho đất nước của họ. Họ thề sẽ làm điều đó, và lặp lại lời thề mỗi Giáng sinh và sinh nhật.

Theo nói với Sylvia hãy để các cô gái tập luyện tại Học viện Khiêu vũ và Huấn luyện Sân khấu của Trẻ em, một trường sân khấu. Sylvia và Nana từ chối, nhưng sau khi nói chuyện với Theo, bác sĩ Smith và bác sĩ Jakes, Sylvia miễn cưỡng đồng ý để các cô gái được đào tạo để kiếm sống. Trong khi đó, Tiến sĩ Smith và Tiến sĩ Jakes bắt đầu dạy Pauline, Petrova và Posy. Các cô gái trở nên rất bận rộn. Pauline đã đủ lớn để diễn trên sân khấu và thử vai cho vai Alice trong Alice in Wonderland . Cô cho mượn dây chuyền của Gum cho ông Simpson để lấy tiền cho một chiếc áo choàng dài và sẽ trả lại cho anh ta bằng tiền lương của cô. Pauline có được một phần, và làm rất tốt với Alice. Cô đưa ba mươi shilling cho Sylvia để lấy tiền dọn phòng. Nhưng vai trò thuộc về Pauline và cô ấy thô lỗ với Winifred, người dưới quyền của cô ấy. Pauline cuối cùng đã mất bình tĩnh trước ông Pháp, giám đốc, và vì cô ấy thô lỗ, Pauline bị đuổi khỏi vở kịch và vai trò thuộc về Winifred.

Posy, được chú ý bởi Madame Fidolia, chủ sở hữu của trường, rất có tài về múa ba lê. Madame Fidolia hiện chỉ dạy múa ba lê cổ điển. Tuy nhiên, Petrova ghét nhảy múa và thích làm việc với ô tô và máy bay. Cô và ông Simpson trở thành những người bạn rất tốt. Sylvia bắt đầu yêu ông Simpson. Cô ấy có phổi xấu và sức khỏe của cô ấy bắt đầu xấu đi. Petrova lo lắng cho cô.

Buổi thử giọng của Petrova và Pauline cho vai trò là tiên nữ trong Giấc mộng đêm hè . Petrova làm rất tệ, nhưng cô ấy đã đính hôn vì không ai khác thử vai cho cô ấy. Pauline cũng đính hôn. Petrova không làm tốt trong các buổi tập, và gần như bị sa thải. Cô ấy không thích diễn xuất nhưng làm việc đó vì tiền. Khi Giấc mộng đêm hè xuất hiện, Pauline muốn thử giọng với Petrova cho một vở kịch khác, nhưng Petrova cảnh báo cô hãy dừng việc lên sân khấu.

Các cô gái và Sylvia đi cắm trại. Ông Simpson đến nói với họ rằng Pauline sẽ thử vai cho một bộ phim, Charles In Exile . Cô ấy có một phần, nhưng thấy phim diễn xuất khó và không thích. Sau khi quay phim, Pauline và Petrova chơi trong một kịch câm của Cinderella . Ngay cả với tiền từ bộ phim và vở kịch, Sylvia không đủ khả năng để giữ nhà của họ và bán nó.

Posy được Madame Fidolia mang đến xem vở ballet của Valentin Manoff. Posy muốn đến trường múa ba lê của mình ở Tiệp Khắc. Madame bị đột quỵ và bị tê liệt, và Posy bị tàn phá. Charles In Exile là một hit và Pauline đã được phát hiện. Cô ấy được đề nghị một hợp đồng trong năm năm tại Hollywood, nhưng cô ấy không chắc chắn rằng mình nên lấy nó.

Posy chạy đến vở ballet của Manoff. Cô nhảy cho anh và anh muốn dạy cô. Pauline ký hợp đồng để Posy có thể đến Tiệp Khắc cùng với Nana và Sylvia sẽ đến Hollywood cùng cô. Thật bất ngờ, Gum trở lại an toàn và âm thanh. Ông đồng ý dạy cho Petrova lái máy bay. Bộ phim kết thúc với cảnh Pauline và Posy thề sẽ đưa Petrova vào sử sách, trong khi Petrova bay qua đám cưới của Sylvia và ông Simpson.